ทำไมธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการเข้าถึง

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น จำนวนพนักงานและแผนกต่างๆ ก็เพิ่มขึ้น การแบ่งปันสิทธิ์การเข้าถึง CRM กับผู้คนจำนวนมากจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่นั่นก็มาพร้อมกับความเสี่ยง:

• ข้อมูลลูกค้าอาจถูกแก้ไขหรือลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
• พนักงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตงานยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
• หน้า Landing Page หรือแคมเปญการตลาดถูกเผยแพร่ในเวลาที่ไม่เหมาะสม

การดำเนินการที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งระบบได้

นั่นคือเหตุผล ระดับการเข้าถึง การควบคุม GTG CRM ถือกำเนิดขึ้น — ช่วยให้คุณ ควบคุมรายละเอียด "ใครทำอะไรได้บ้าง" ในระบบ มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการทำงานที่ราบรื่นระหว่างแผนก

คุณสมบัติที่โดดเด่นของการควบคุมระดับการเข้าถึง

• การอนุญาตตามบทบาท: จัดการสิทธิ์ตามตำแหน่ง (ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด...)
• รายละเอียดของแต่ละการดำเนินงาน: สามารถเปิด/ปิดสิทธิ์ สร้าง อัปเดต ลบ เผยแพร่ เชื่อมต่อ... ในแต่ละโมดูล
• รับประกันความปลอดภัยของข้อมูล: พนักงานปฏิบัติงานภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ขอบเขต
• เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ภายใน: ลดความสับสน เพิ่มประสิทธิภาพของทีม

บทบาทเริ่มต้นใน GTG CRM

GTG CRM มี บทบาทมาตรฐาน 3 บทบาท สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานทั่วไปของ SMEs

1. ผู้ดูแลระบบ – สิทธิ์ระบบเต็มรูปแบบ

สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ดูแลระบบอาวุโส

ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานกับโมดูลทั้งหมดได้ รวมถึง:

• หน้า Landing Page: สร้าง อัปเดต โคลน เผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ ลบ แก้ไขโดเมนที่กำหนดเอง
• โซเชียล: สร้าง แก้ไข เผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ ลบ เชื่อมต่อบัญชี
• แคมเปญ (โฆษณา): สร้าง ดู อัปเดต ลบ เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานแคมเปญ เชื่อมต่อโฆษณา
• การส่งข้อความ: เชื่อมต่อ/ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี ส่ง และดูทั้งหมด ข้อความ
• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ: สร้าง ดู อัปเดต และลบเวิร์กโฟลว์
• CRM: สร้าง อัปเดต นำเข้า กำหนด ดู และลบ
• ผู้ติดต่อ: ดูผู้ติดต่อทั้งหมดในระบบ
• อีเมล: ส่งอีเมลการตลาดหรืออีเมลภายใน

ผู้ดูแลระบบมีอำนาจสูงสุด ควบคุมข้อมูลและการกำหนดค่าระบบอย่างครอบคลุม

2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด – การจัดการแคมเปญการตลาด

สำหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารทั้งหมด

• หน้า Landing Page: สร้าง โคลน แก้ไข เผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ ลบ
• โซเชียล: สร้าง อัปเดต เผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ ลบ ดูโพสต์
• แคมเปญ (โฆษณา): ดู สร้าง อัปเดต ลบแคมเปญ เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน
• การส่งข้อความ: เชื่อมต่อ/ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี ส่งข้อความ (ไม่สามารถดูทั้งหมดได้)
• CRM: สร้าง อัปเดต กำหนด นำเข้า ลบ
• อีเมล: ส่งอีเมลการตลาด

แตกต่างจากผู้ดูแลระบบ:

ไม่มีสิทธิ์ใน เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และไม่สามารถ ดูผู้ติดต่อหรือข้อความทั้งหมดได้

บทบาทนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประสานงานแคมเปญ ดูแลให้กิจกรรมทางการตลาดดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของระบบ

3. เจ้าหน้าที่การตลาด – ปฏิบัติงานประจำวัน

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้ร่วมงานภายใน

• หน้า Landing Page: สร้าง โคลน แก้ไข (ไม่สามารถเผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ หรือลบ)
• โซเชียล: สร้างโพสต์ แก้ไข ดูโพสต์ (ไม่สามารถเผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ หรือลบ)
• แคมเปญ (โฆษณา): ดู สร้าง อัปเดตแคมเปญ (ไม่สามารถเปิด/ปิดใช้งาน และไม่สามารถลบ)
• การส่งข้อความ: ส่งข้อความเท่านั้น
• CRM: สร้าง อัปเดต นำเข้า มุมมอง
• อีเมล: ส่งอีเมลการตลาด

ไม่มีสิทธิ์ลบหรือสิทธิ์ผู้ดูแลระบบขั้นสูง เพื่อจำกัดความเสี่ยงของความสับสนหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ

บทบาทที่กำหนดเอง

นอกจากบทบาทเริ่มต้น 3 บทบาทแล้ว คุณยังสามารถ สร้างบทบาทของคุณเอง ได้ตามความต้องการทางธุรกิจ

แต่ละสิทธิ์ใน GTG CRM สามารถ เปิด/ปิดได้อย่างยืดหยุ่น ตามแต่ละโมดูล

ตัวอย่างสำหรับ ตัวอย่าง:

• เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต้องการสิทธิ์ "ดูและตอบกลับข้อความ" เท่านั้น
• ผู้ร่วมงานภายนอกต้องการสิทธิ์ "ดูรายชื่อติดต่อ" และ "ส่งอีเมล" เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูล CRM

กลุ่มสิทธิ์ที่สามารถแก้ไขได้ ได้แก่:

• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ: สร้าง ดู อัปเดต ลบ
• หน้า Landing Page: สร้าง โคลน เผยแพร่/ยกเลิกการเผยแพร่ ลบ
• โซเชียล: เชื่อมต่อ สร้าง อัปเดต ลบ โพสต์
• การส่งข้อความ: เชื่อมต่อ/ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี, ส่ง/ดูข้อความ
• CRM: สร้าง, อัปเดต, นำเข้า, ลบ
• อีเมล: เปิด/ปิดสิทธิ์การส่ง

คู่มือการสร้างและ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง

หลังจากเข้าสู่ระบบ GTG CRM แล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า → สิทธิ์

คุณจะเห็นรายการบทบาท (ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฯลฯ)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบทบาทใหม่

คลิก สร้าง → ป้อนชื่อและคำอธิบายบทบาท

เลือกสิทธิ์แต่ละอย่างในโมดูลที่คุณต้องการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดสิทธิ์ สำหรับสมาชิก

อยู่ในส่วนเดียวกัน การตั้งค่า ใน การจัดการผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในพื้นที่ทำงานของคุณได้ที่นี่ สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน คุณสามารถ ปรับแต่งสิทธิ์ของพวกเขาได้ในส่วน บทบาท

คุณสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ตลอดเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่มีอยู่

สิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs

• การควบคุมที่เข้มงวด: ป้องกันไม่ให้พนักงานละเมิดสิทธิ์หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
• ข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูล: จำกัดสิทธิ์ตามบทบาท หลีกเลี่ยงข้อมูล การรั่วไหล
• การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ: ทุกคนรู้ขอบเขตงานของตนเองอย่างชัดเจน
• ใช้งานง่าย: ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค เจ้าของธุรกิจยังสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเอง

บทสรุป

การควบคุมระดับการเข้าถึง ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น — สมาชิกทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลมีความปลอดภัยเสมอ และระบบทำงานได้อย่างราบรื่น

ตั้งแต่ผู้ดูแลระบบไปจนถึงฝ่ายการตลาด ทุกคนมีพื้นที่ทำงานของตนเอง โดยมีสิทธิ์ที่เพียงพอต่อการทำงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด

ด้วย GTG CRM คุณไม่เพียงแต่จัดการลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถจัดการวิธีการทำงานของทีมของคุณได้อีกด้วย ดำเนินการ