企业为什么需要访问控制？

随着企业的发展，员工和部门数量不断增加，与许多人共享 CRM 访问权限是不可避免的。

但这也伴随着风险：

• 客户数据被误编辑或删除。
• 工作范围之外的员工仍然可以访问敏感信息。
• 着陆页或营销活动在错误的时间发布。

只需一次错误的操作就可能对整个系统造成重大影响。

这就是为什么 访问级别控制 在 GTG 中CRM 诞生——助您一臂之力 掌控系统中“谁能做什么”的详细内容 确保数据安全和部门间顺畅运作。

访问级别控制的卓越功能

• 按角色授权： 根据位置（管理员、市场经理、市场人员……）管理权限。
• 每个操作的详细信息： 可在每个模块中启用/禁用权限 创建、更新、删除、发布、连接…… 。
• 确保数据安全： 员工仅在允许的范围内操作。
• 优化内部工作流程： 减少混乱，提高团队绩效。

GTG CRM 中的默认角色

GTG CRM 提供 3 个标准角色， 满足中小企业的常见运营模式。

1.管理员 – 完整系统权限

适用于企业主或高级管理员。

管理员可以操作所有模块，包括：

• 落地页： 创建、更新、克隆、发布/取消发布、删除、编辑自定义域名。
• 社交： 创建、编辑、发布/取消发布、删除、连接账户。
• 广告活动（广告）： 创建、查看、更新、删除、启用/禁用广告活动、连接广告。
• 消息传递： 连接/断开账户、发送和查看所有消息消息。
• 自动化工作流程： 创建、查看、更新、删除工作流程。
• CRM： 创建、更新、导入、分配、查看、删除。
• 联系人： 查看系统中的所有联系人。
• 电子邮件： 发​​送营销或内部电子邮件。

管理员拥有最高权限， 确保对数据和系统配置的全面控制。

2.市场经理 – 市场营销活动管理

适用于负责所有市场营销和传播活动的人员。

• 落地页： 创建、克隆、编辑、发布/取消发布、删除。
• 社交： 创建、更新、发布/取消发布、删除、查看帖子。
• 活动（广告）： 查看、创建、更新、删除活动；启用/禁用。
• 消息传递： 连接/断开账户，发送消息（无法查看全部）。
• 客户关系管理： 创建、更新、分配、导入、删除。
• 电子邮件： 发​​送营销邮件。

与管理员不同：

无权 自动化工作流 并且无法 查看所有联系人或消息。

此角色适合 活动协调员 确保营销活动按计划进行，而不会影响其他部分系统。

3.市场营销人员 – 日常工作执行

适用于市场营销人员或内部合作者。

• 落地页： 创建、克隆、编辑（不支持发布/取消发布或删除）。
• 社交： 创建帖子、编辑、查看帖子（不支持发布/取消发布或删除）。
• 营销活动（广告）： 查看、创建、更新营销活动（不支持启用/禁用，不支持删除）。
• 消息传递： 仅发送消息。
• 客户关系管理： 创建、更新、导入、查看。
• 电子邮件： 发​​送营销邮件。

无删除权限或深度管理权限， 从而降低混淆或更改重要数据的风险。

自定义角色

除了 3 个默认角色外，您还可以 根据业务需求创建自己的角色 。

GTG CRM 中的每项权限均可 根据每个模块灵活开启/关闭 。

示例示例：

• 客服人员只需要“查看和回复消息”的权限。
• 外部协作者只需要“查看联系人”和“发送电子邮件”的权限，无需编辑 CRM 数据的权限。

可编辑的权限组包括：

• 自动化工作流： 创建、查看、更新、删除。
• 落地页： 创建、克隆、发布/取消发布、删除。
• 社交： 连接、创建、更新、删除发帖。
• 消息传递： 连接/断开账户，发送/查看消息。
• 客户关系管理： 创建、更新、导入、删除。
• 电子邮件： 启用/禁用发送权限。

创建和分配访问权限

步骤 1：访问权限设置

登录 GTG CRM 后，前往 设置 → 权限。

您将看到角色列表（管理员、市场经理、市场人员……）。

步骤 2：创建新角色

点击 创建 → 输入角色名称和描述。

选择要启用/禁用的模块中的每个权限。

步骤 3：分配权限成员

就在同一部分 设置 在 用户管理中。 在这里，您可以向工作区添加新用户，对于现有用户，您可以 在角色部分自定义他们的权限。

您可以随时更改角色，而不会影响现有数据。

中小企业的优势

• 严格控制： 避免员工越权或编辑不正确的数据。
• 数据安全： 按角色限制权限，避免信息泄露信息泄露。
• 有效协调： 每个人都清楚地了解自己的工作范围。
• 易于使用： 无需任何技术技能，企业主仍然可以自行设置。

结论

访问级别控制 帮助小型企业更专业地运营——每个成员只扮演正确的角色，数据始终安全， 系统运行顺畅。

从管理员到市场营销人员，每个人都有自己的工作区，并拥有足够的权限来完成他们的工作， 而不会影响整个系统。

使用 GTG CRM，您不仅可以管理客户，还可以管理团队运作。