GTG CRMのCRMモジュール は、この問題を完全に解決するために開発されました。これはシステムの「心臓部」であり、 企業が顧客をAからZまで保存、育成、管理できる場所です。 このモジュールは4つの主要部分で構成されています： 連絡先、会社、タスク、請求書、注文。 連絡先 このセクションでは、企業が個々の顧客を、基本情報から詳細な行動まで詳細に管理できます。 管理できる情報：

• 基本情報：氏名、メールアドレス、電話番号、プロフィール写真。
• 連絡先
• ケアステータス：リードステータス、ライフサイクルステージ、オーナー。
• アクティビティと行動: 作成日、最終コンタクト、ソース（Facebook、ランディングページなど）
• カスタム情報: 購入商品、イベント日程、具体的なニーズなど

企業

GTG CRMは個々の顧客を管理するだけでなく、B2Bにとって不可欠な企業レベルのデータも保存します。

主要情報:

• 企業名、ドメイン、概要、業種
• 年間売上高、従業員数
• 地域: 市区町村、郵便番号、地域、ゾーン時間。
• LinkedIn とシステム内のマネージャーを連携します。
• 作成日、最終アクティビティ、リードステータス。

タスク

顧客関連のすべてのタスクを CRM 内で直接割り当て、追跡できます。

表示されるタスクリスト:

• タスクのタイトルタスク
• タイプ（ToDo、通話、会議など）
• 関係者（連絡先／会社）
• 期限、優先度、担当者
• ステータス（ToDo、進行中、キャンセル、完了など）


タスクの作成チームメンバーは簡単に請求書を管理できます。

請求書

CRMモジュールには、収益管理と売掛金管理の機能も統合されています。

各請求書には以下の情報が保存されます。

• 請求書番号、商品タイプ、商品リスト。
• 関連顧客、作成日。
• 合計金額、通貨タイプ、支払い状況。
• 受取人情報：氏名、電話番号、住所。

コールセンター - CRM内で直接コールセンターを管理

GTG CRMには以下の機能が統合されている点が大きな違いです。常に コールセンター CRMモジュールに。

• 電話番号の直接連携: 企業はホットライン番号をシステムにリンクさせ、CRM内で直接発着信できます。
• エージェントの割り当て: 通話を個々の従業員に割り当てることで、顧客への対応漏れを防止できます。
• 連絡先と企業とのシームレスな接続: 顧客から電話がかかってくると、システムは自動的に連絡先情報を表示し、従業員が話す前に情報を把握できるようにします。


コールセンターはCRM内に直接配置されています

そのため、コールセンターは単なるコミュニケーションチャネルではなく、プロフェッショナルなカスタマーケアのためのツールにもなり、 機会損失のリスクを最小限に抑えます。

カスタムオブジェクト

すべての企業が連絡先、会社、タスク、請求書の管理だけで完結するわけではありません。業界ごとに固有の特性があります。スパはトリートメントサービスの管理、 不動産はプロジェクトリストの管理、トレーニングセンターはコースの管理が必要です。 GTG CRMは、以下の機能を提供しています。 カスタムオブジェクト - 企業がニーズに合わせて独自のデータテーブルを作成できる拡張機能。 (p) 例：スパがランディングページビルダーを使用して、美容サービスの紹介ページを作成します。 顧客が統合フォームから予約すると、すべての予約情報がカスタムオブジェクト「スパサービス」に直接保存されます。 ここで、企業はすべての情報を追跡できます。

• サービス名
• カテゴリー
• 作成日、最終更新日
• 価格
• サービス内容 所要時間と詳細な説明


コンパクトな顧客データ管理

これにより、スパオーナーは予約管理とスケジュール管理を効率化できるだけでなく、メッセージング（確認メッセージやリマインダーメッセージの自動送信）や請求書（サービス提供後すぐに請求書を作成）といった他のGTG CRMモジュールとシームレスに連携できます。

まとめ

連絡先、会社、タスク、請求書という4つのコアコンポーネントを備えたCRMは、 GTG CRMモジュールは、中小企業向け：包括的かつ合理化された顧客管理ツール。中小企業は、個々の顧客情報を追跡し、B2Bパートナーを管理し、タスクを透明に割り当て、収益を直接監視できます。これらすべてが、成長に合わせて最適化された、使いやすい単一のプラットフォームに統合されています。