GTG CRM 的客户关系管理模块 旨在彻底解决上述问题。它是系统的“核心”， 企业可以在这里存储、培养和管理客户的整个流程。 该模块包含 4 个主要部分： 联系人、公司、任务、发票和订单。 联系人 此部分帮助企业详细管理每位客户，从 基本信息到高级行为。 您可以管理：

• 基本信息：姓名、电子邮件、电话号码、头像。
• 联系人
• 客户关系状态：潜在客户状态、生命周期阶段、负责人。
• 活动与行为：创建日期、上次联系时间、来源（Facebook、落地页……）。
• 自定义信息：购买的产品、活动日期、特定需求……

公司

GTG CRM 不仅管理单个客户，还存储公司层面的数据——这对 B2B 至关重要。

关键信息：

• 公司名称、域名、简短描述、行业。
• 年收入、员工人数。
• 地理位置：城市、邮政编码、地区、区域小时。
• 连接 LinkedIn，系统内经理。
• 创建日期、上次活动、线索状态。

任务

所有客户相关任务均可在 CRM 中直接分配和跟踪。

显示的任务列表：

• 任务标题任务
• 类型（待办事项、电话、会议……）
• 相关方（联系人/公司）
• 截止日期、优先级、负责人
• 状态（待办事项、进行中、已取消、已完成……）


轻松为团队成员创建任务 发票

发票

CRM 模块还集成了收入和应收账款管理功能。

每张发票存储：

• 发​​票编号、产品类型、产品列表。
• 相关客户、创建日期。
• 总金额、货币类型、付款状态。
• 收件人信息：姓名、电话号码、地址。

呼叫中心 - 呼叫中心就在这里CRM

一个显著的区别是，GTG CRM 将 Always 呼叫中心 集成到 CRM 模块中。

• 直接电话号码集成： 企业可以将热线号码关联到系统，直接在 CRM 中拨打/接听电话。
• 客服人员分配： 可以将呼叫分配给特定员工，确保不错过任何客户。
• 与联系人和公司无缝连接： 当客户来电时，系统会自动显示他们的联系信息，帮助员工在通话前了解相关信息。


呼叫中心位于 CRM 系统内

因此，呼叫中心不仅是一个沟通渠道，更是一个工具 用于提供专业的客户服务，最大限度地降低错失商机的风险。

自定义对象

并非所有企业都止步于联系人、公司、任务 和发票。每个行业都有其自身的特点：水疗中心需要管理护理服务， 房地产需要管理项目列表，培训中心需要管理课程。 因此，GTG CRM 提供： 自定义对象 - 一项扩展功能，允许企业根据自身需求创建自定义数据表。 (p) 例如：一家水疗中心使用落地页生成器创建了一个介绍其美容服务的页面。 当顾客通过集成表单预约时，所有预约信息将直接保存到自定义对象中： 水疗服务 商家可以在这里跟踪所有信息：

• 服务名称
• 类别
• 创建日期，上次更新
• 价格
• 服务描述 时长及详细描述


精简的客户数据管理

这有助于水疗中心业主高效地管理和安排预约，同时无缝连接其他 GTG CRM 模块，例如消息（自动发送确认/提醒消息）或发票（在服务后立即创建发票）。

结论

CRM 模块包含联系人、公司、任务和发票四个核心组件，为中小企业提供：全面的客户数据管理功能。 GTG CRM 模块为中小企业提供：一款精简高效的客户管理工具。小型企业可以追踪单个客户的详细信息、管理 B2B 合作伙伴、透明地分配任务并直接监控收入。所有这些功能都集成在一个易于使用、专为业务增长而优化的平台中。